После гибели в битве с тёмными силами рыцарь возрождается не в облике героя, а в теле детёныша бегемота, считающегося одним из могущественных существ этого мира. Его новая форма, однако, обладает неожиданной особенностью — внешне он напоминает домашнего кота. Ситуация усложняется, когда эльфийка-авантюристка, существо из легенд его прошлой жизни, спасает его от опасности вместо того, чтобы положить конец его существованию.

Эльфийка, чьи мотивы остаются неясными, становится его невольной покровительницей. Рыцарю, теперь выглядящему как необычный кот, предстоит ориентироваться в знакомом мире магии и приключений, будучи лишённым прежнего статуса и силы. Ему необходимо адаптироваться к новому телу и роли, сталкиваясь с трудностями и встречами, которые постепенно меняют его прежние убеждения о мире и о себе самом.