В Лондоне прошлого значительное количество смертей было связано с деятельностью драконов. Для контроля над этими существами было создано разделение: обычные жители "Реального Лондона" не видят драконов, в то время как в скрытом "Ином Лондоне" существует организация, занимающаяся их разведением и защитой. Эта структура обеспечивает содержание драконов и минимизацию их взаимодействия с человеческим миром.

Основным правилом организации является полный запрет на контакт обычных людей с драконами. Взаимодействовать с ними разрешено только чародеям и ведьмам, а нарушителей ожидает суровое наказание. Ведьмы Ноэль Нихаси и Нини Спангл выполняют обязанности по уходу за драконами. Их работа меняется, когда происходит инцидент с контактом человека и дракона, и расследование этого случая поручается именно им.