В Лондоне прошлого значительное число смертей было связано с присутствием драконов. Для контроля над этими существами были приняты меры. Большинство жителей обычного Лондона не способны видеть драконов, в отличие от обитателей скрытого Иного Лондона. В этом параллельном городе действует организация, занимающаяся разведением и защитой драконов.

Основным правилом этого общества является строгий запрет на контакт между драконами и обычными людьми. Взаимодействовать с ними разрешено только чародеям и ведьмам, а нарушителям грозит столетнее заключение или смертная казнь. Ведьмы Ноэль Нихаси и Нини Спангл выполняют обязанности по уходу за драконами. Их задачей становится расследование инцидента, когда обычный человек вступает в контакт с одним из этих существ.