Агент Сумраку получает задание внедриться в окружение влиятельного чиновника. Для завоевания доверия цели он создаёт легенду о себе как о семьянине. Его команда состоит из женщины, профессионального киллера, исполняющей роль жены, и девочки с телепатическими способностями, представленной как их дочь. Каждый участник операции выполняет конкретную функцию: агент ведёт наблюдение, напарница обеспечивает прикрытие и силовую поддержку, а ребёнок считывает мысли окружающих для получения информации.

Телепатический дар девочки регулярно предоставляет команде необходимые данные, но также приводит к непредвиденным осложнениям. В процессе постоянного взаимодействия в рамках заданных ролей между участниками начинают формироваться личные связи. Напарница демонстрирует заботу, выходящую за рамки оперативной необходимости, а девочка начинает воспринимать Сумраку как отца. Эти изменения заставляют агента пересмотреть своё отношение к миссии и к созданным для неё отношениям.