Две крупные державы, Анатоль и Дизит, завершили многолетний военный конфликт, подписав мирное соглашение. Однако стабильность оказывается под угрозой из-за экспансионистской политики Федерации Адес, обладающей превосходящим воздушным флотом. Королевство Туран, находящееся в центре противостояния, пытается сохранить нейтралитет через дипломатические переговоры. В день планируемого подписания договора о перемирии федерация нарушает соглашения, начиная новое масштабное наступление, что приводит к возобновлению полномасштабных боевых действий на планете.

Военные операции координируют бывшие члены могущественной Гильдии, занявшие руководящие посты в армиях. Ситуация усложняется с появлением независимой группы воздушных пиратов, использующих хаос войны для собственной выгоды. Их основная цель — захват передовых воздушных судов для усиления своего флота и обеспечения автономии. Группой руководит Фам, стремящаяся к абсолютной свободе в небе. В её команду входят опытные пилоты и навигаторы, включая Дио Эраклеа — молодого человека, потерявшего семью в предыдущих войнах и ставшего ключевым союзником капитана.