Чэнь Пинъань проживает в бедном северном городке, чья изолированность обеспечивала относительное спокойствие. Его повседневность состоит из работы, физических тренировок и заботы о базовом выживании. Эта рутина нарушается с прибытием группы чужаков, чьё появление влечёт за собой вторжение в регион. В конфликт вступают бессмертные маги, драконы и культиваторы, чьё существование прежде считалось легендарным. Их противостояние превращает окрестности в арену боевых действий, а местные жители становятся случайными участниками. Чэнь Пинъань оказывается вовлечён, когда для защиты близких ему приходится впервые применить меч против сил, значительно превосходящих обычные человеческие возможности.

В ходе событий выясняется, что происхождение и судьба Чэнь Пинъаня связаны с древним пророчеством. Второй сезон изображает его путь от борьбы за выживание к целенаправленному сопротивлению, где принятые решения часто влекут серьёзные последствия. Герой покидает родной город и начинает путешествие по территориям, разделённым враждующими школами культивации и древними кланами. В этом мире обитают существа, существующие вне привычных законов. Чэнь Пинъань проходит обучение искусству владения мечом, встречая различных наставников и противников. Каждое такое столкновение становится проверкой для его принципов и убеждений.