Орфен, молодой волшебник и бывший лучший ученик магической академии "Башня Клыка", работает вышибалой, взыскивая долги за процент. Его текущая деятельность часто оказывается неэффективной, так как должники из бедных слоёв населения не могут платить даже под угрозой физической расправы. Ситуация меняется, когда Орфен замечает на улице монстра, ставшего объектом всеобщей ненависти и агрессии.

Главный герой узнаёт в этом существе объект своих давних поисков времён обучения. Орфен принимает решение защитить монстра от уничтожения, вступая в противостояние с окружающими. Его целью становится возвращение чудовищу человеческого облика. В этом ему начинают помогать Мэджик Лин и Клео Эверластинг. Группа отправляется в путешествие, в ходе которого им предстоит столкнуться с многочисленными опасностями, раскрыть ряд мировых тайн и противостоять мощным противникам.