Главный герой обнаруживает себя в темноте, лишённым человеческого тела и органов чувств. Внутренний голос констатирует факт перерождения в форме драконьего яйца, находящегося в глухом лесу. Окружающая среда представляет непосредственную угрозу: слышны шаги хищников и скрежет когтей. Герой сталкивается с системой, отображающей статистику, навыки и возможные пути эволюции, которая определяет механику его дальнейшего развития.

Яйцо приобретает способность поглощать энергию и остаточную магию для изменения своей структуры. Развитие включает укрепление оболочки, формирование внутренних систем и повышение сопротивляемости внешним воздействиям. Лес населён существами, представляющими опасность: волчьи стаи, магические звери и охотники, заинтересованные в ценной добыче. Стратегия выживания сводится к избеганию прямых угроз, пережиданию атак и накоплению ресурсов, необходимых для перехода на следующую стадию эволюции.