Пророчество о грядущей угрозе заставляет Сенат острова Эрин принять меры. Верховный жрец Дорвик получает задание проникнуть в потусторонний мир, чтобы захватить лидера демонов Аравну, чья хитрость и сила представляют опасность. Целью миссии является установление контроля над демоническим повелителем для предотвращения уничтожения мира. Дорвик приступает к выполнению плана, несмотря на внутренние сомнения относительно его осуществимости и последствий.

Под давлением обстоятельств жрец решает изменить первоначальную задачу и подчинить Аравну своей воле. Для привлечения внимания демона он организует похищение молодой Рианнон. На защиту девушки вступает ее брат, пытаясь помешать планам Дорвика. В ходе развивающихся событий Аравна приходит к осознанию ошибочности своего пути. Демон начинает внутреннюю борьбу, стремясь изменить собственную сущность и встать на новую сторону.