События происходят в середине XIX века, в период заката сёгуната Токугава. Экономика Японии находится в упадке, а политическая нестабильность приводит к росту насилия и беспорядков. Главный герой, Нио, рано осиротел и вынужден самостоятельно выживать в сложных условиях. Несмотря на трудности, он придерживается принципов честности и стремится противостоять несправедливости, свидетелем которой становится.

Стремясь помочь страдающим от произвола людям, Нио присоединяется к революционному движению. Он вступает в контакт с историческими фигурами — Тосидзо Хидзикатой и Окитой Содзи, которые формируют отряд Синсэнгуми для защиты своих идеалов. Герои оказываются вовлечены в политические интриги эпохи Бакумацу, где им предстоит отличать союзников от противников и делать выбор, определяющий их дальнейшую судьбу.