Рэй Хитома устраивается преподавателем в отдалённую горную школу, стремясь к уединению после травмирующего опыта, подорвавшего его доверие к окружающим. По прибытии он обнаруживает, что учреждение предназначено для обучения полулюдей — существ, рождённых от союза людей и мифических рас, которые стремятся интегрироваться в человеческое общество. Его класс состоит из учениц, каждая из которых обладает уникальными нечеловеческими чертами, требующими контроля и адаптации.

Среди учениц — русалка Кёка Минадзуки, изучающая управление эмоциями и социальные сигналы, и оборотень Исаки Огами, работающая над сдерживанием своих звериных инстинктов. Девушка-кролик Суй Усами борется с чрезмерной робостью и нерешительностью, а девушка-птица Тобари Ханэда обучается дисциплине, чтобы скрыть способность к полёту и другие отличительные особенности. Задача Рэя — помочь им преодолеть эти барьеры, постепенно вовлекаясь в их судьбы вопреки своему первоначальному желанию изоляции.