Рэй Хитома устраивается преподавателем в удалённую горную школу, стремясь к уединению после травмирующих событий прошлого. Его ожидания спокойной работы нарушаются, когда выясняется, что учреждение предназначено для обучения полулюдей — существ, рождённых от союзов людей и мифических рас. Целью учебной программы является их подготовка к интеграции в человеческое общество, что требует от Рэя не только преподавания, но и понимания специфики их природы.

Среди учениц находятся русалка Кёка Минадзуки, изучающая контроль над эмоциями и водной стихией, и оборотень Исаки Огами, работающая над сдерживанием звериных инстинктов. Девушка-кролик Суй Усами борется с чрезмерной робостью и нерешительностью, а девушка-птица Тобари Ханэда осваивает дисциплину, необходимую для скрытия своих крыльев и способностей. Рэй вынужден адаптировать методы преподавания под нужды каждого ученика, постепенно вовлекаясь в их попытки найти своё место в мире людей.