Рэй Хитома устраивается преподавателем в удалённую горную школу, надеясь на спокойную работу вдали от общества. Его ожидания меняются, когда выясняется, что учреждение предназначено для обучения полулюдей — существ, рождённых от союза людей и мифических созданий. Целью учебной программы является их подготовка к возможной интеграции в человеческое общество, что требует от них освоения норм поведения и скрытия своих необычных черт.

Среди учениц Рэя — русалка Кёка Минадзуки, изучающая контроль над эмоциями и водной стихией. Оборотень Исаки Огами работает над сдерживанием своих звериных инстинктов в повседневных ситуациях. Суй Усами, девушка с чертами кролика, преодолевает природную робость и учится проявлять самостоятельность. Тобари Ханэда, имеющая крылья, осваивает дисциплину, необходимую для маскировки своих способностей. Преподавателю предстоит адаптировать методы обучения под специфические потребности каждого ученика, одновременно решая собственные проблемы с коммуникацией.