После победы над Королём демонов группа героев завершает совместное десятилетнее путешествие. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен возвращаются домой, чтобы пойти разными путями. В силу разницы в продолжительности жизни эльфов и людей, Фрайрен становится свидетельницей того, как её спутники стареют и умирают. Перед своей смертью Хейтер просит Фрайрен позаботиться о его юной ученице, человеке по имени Ферн.

Фрайрен и Ферн начинают совместные странствия, движимые желанием эльфа изучать магию. Их путь проходит через давно забытые места, связанные с прошлыми путешествиями героев. Во время этих поездок Фрайрен начинает осознавать, как мало внимания она уделяла своим спутникам-людям, пока те были живы. Встречи с древними артефактами и незнакомыми существами раскрывают новые обстоятельства прошлого, заставляя Фрайрен переосмыслить свои прежние поступки и их влияние на окружающих.