Хиираги Яцусе, ученик первого класса средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Его попытки наладить социальные связи не приводят к появлению близких друзей. Однажды летом, возвращаясь из школы через парк, он замечает вдалеке необычную фигуру. Приблизившись, Хиираги видит девушку, чья внешность отличается от обычных людей.

Девушку зовут Цумуги, и она является демоном из другого мира. Она прибыла в мир людей, чтобы найти свою мать, пропавшую несколько лет назад. Цумуги плохо ориентируется в новом для неё мире и сталкивается с угрозой со стороны сил, стремящихся вернуть её обратно. Хиираги решает помочь ей. Во время их совместного перемещения по городу погода внезапно меняется: в летнюю жару начинается снегопад.