Рэй Хитома устраивается преподавателем в отдалённую горную школу, стремясь к уединению после травмирующего опыта, подорвавшего его доверие к окружающим. По прибытии он узнаёт, что учреждение предназначено для обучения полулюдей — существ, рождённых от союза людей и мифических рас, которые стремятся интегрироваться в человеческое общество. Его класс состоит из учениц, каждая из которых обладает уникальными нечеловеческими чертами, требующими контроля и адаптации.

Среди учениц — русалка Кёка Минадзуки, работающая над управлением эмоциями и реакциями; оборотень Исаки Огами, сдерживающий звериные инстинкты; робкая девушка-кролик Суй Усами, испытывающая трудности с проявлением инициативы; и девушка-птица Тобари Ханэда, чьи способности к полёту и особенности поведения требуют строгой дисциплины. Задача Рэя — помочь им преодолеть эти различия, одновременно сталкиваясь с собственным нежеланием устанавливать глубокие социальные связи в необычной учебной среде.