Рэй Хитома устраивается преподавателем в отдалённую горную школу, стремясь к уединению после травмирующего опыта, подорвавшего его доверие к окружающим. Он рассчитывает на спокойную работу, но вскоре выясняет, что учебное заведение предназначено для полулюдей — существ, рождённых от союза людей и мифических созданий. Целью обучения является их постепенная интеграция в человеческое общество, что требует от них освоения норм поведения и сокрытия своих необычных черт.

В классе Рэя оказываются ученицы с разными особенностями: русалка Кёка Минадзуки учится управлять эмоциями и понимать социальные сигналы, оборотень Исаки Огами борется с животными инстинктами, кроличья девочка Суй Усами преодолевает робость, а девушка-птица Тобари Ханэда старается контролировать способность к полёту. Задача преподавателя — помочь каждой из них адаптироваться, одновременно справляясь с собственными внутренними конфликтами и постепенно вовлекаясь в жизнь этого необычного сообщества.