Рэй Хитома устраивается преподавателем в удалённую горную школу, стремясь к уединению после пережитого опыта, подорвавшего его доверие к окружающим. Он рассчитывает на спокойную работу в изолированной местности, однако выясняет, что учреждение предназначено для обучения полулюдей — существ, рождённых на границе миров и стремящихся интегрироваться в человеческое общество. Вместо обычных учеников ему предстоит заниматься с теми, чья природа сочетает человеческие и мифические черты.

В классе оказываются русалка Кёка Минадзуки, изучающая контроль над эмоциями и реакциями, а также оборотень Исаки Огами, работающий над сдерживанием звериных инстинктов. Среди учениц присутствуют робкая девушка-кролик Суй Усами, испытывающая трудности с проявлением инициативы, и девушка-птица Тобари Ханэда, чьи сложности связаны с адаптацией способностей к полёту в рамках человеческих норм поведения. Задача Рэя — помочь каждому из них преодолеть особенности, осложняющие взаимодействие с обществом.