Рэй Хитома устраивается преподавателем в отдалённую горную школу, стремясь к уединению после травмирующего опыта, подорвавшего его доверие к окружающим. Прибыв на место, он обнаруживает, что учреждение предназначено не для обычных детей, а для полулюдей — существ, рождённых от союза людей и мифических созданий. Целью обучения является их подготовка к интеграции в человеческое общество, что требует освоения социальных норм и контроля над своими нечеловеческими особенностями.

В классе Рэя оказываются ученицы с разными задачами адаптации. Русалка Кёка Минадзуки работает над управлением эмоциями и пониманием человеческого общения. Оборотень Исаки Огами учится сдерживать свои звериные инстинкты, чтобы не представлять угрозы для других. Робкая девушка-кролик Суй Усами преодолевает страх и развивает самостоятельность, в то время как девушка-птица Тобари Ханэда тренируется контролировать способность к полёту и соблюдать дисциплину, маскируя свои отличия. Работа с этими ученицами постепенно вовлекает Рэя в их проблемы и ставит под вопрос его первоначальное стремление к изоляции.