Рэй Хитома устраивается преподавателем в удалённую горную школу, надеясь на спокойную работу вдали от общества. Его ожидания меняются, когда выясняется, что учреждение предназначено для обучения полулюдей — существ, рождённых от союзов людей и мифических рас. Целью учебной программы является их подготовка к интеграции в человеческое общество, что требует от них освоения человеческих норм поведения и сокрытия своих природных особенностей.

Среди учениц Рэя — русалка Кёка Минадзуки, изучающая контроль над эмоциями и водной стихией. Оборотень Исаки Огами работает над сдерживанием своих звериных инстинктов в повседневных ситуациях. Застенчивая девочка-кролик Суй Усами пытается преодолеть робость и научиться самостоятельности. Девушка-птица Тобари Ханэда тренируется управлять крыльями и соблюдать дисциплину, чтобы её отличия оставались незаметными. Работа с этим классом ставит перед Рэем задачу не только преподавания, но и помощи в решении их уникальных проблем.