Рэй Хитома устраивается преподавателем в отдалённую горную школу, стремясь к уединению после травмирующего опыта, подорвавшего его доверие к окружающим. По прибытии он узнаёт, что учреждение предназначено для обучения полулюдей — существ, рождённых от союза людей и мифических рас, которые стремятся интегрироваться в человеческое общество. Вместо ожидаемого покоя Рэю предстоит работать с ученицами, каждая из которых обладает уникальными нечеловеческими чертами и сталкивается с конкретными проблемами адаптации.

В его классе оказываются русалка Кёка Минадзуки, изучающая контроль над эмоциями и водной стихией; оборотень Исаки Огами, борющийся со звериными инстинктами; застенчивая девушка-кролик Суй Усами, испытывающая трудности с проявлением инициативы; и девушка-птица Тобари Ханэда, чьи крылья и склонность к полётам создают сложности в соблюдении школьных правил. Задача Рэя — помочь им освоить необходимые для жизни среди людей навыки, параллельно сталкиваясь с собственными прошлыми демонами и необычной реальностью этого учебного заведения.