Риверфилд представляет собой провинциальный город с двумя престижными учебными заведениями, между учениками которых существует академическое и спортивное соперничество. Под этим фасадом скрывается иная реальность: часть учащихся принадлежит к древним родам вампиров, другие являются оборотнями. Их противостояние давно вышло за рамки обычной школьной конкуренции и регулируется сложной системой клановых союзов, конфликтов и негласных договорённостей. Каждое действие в этой среде может иметь последствия, распространяющиеся далеко за пределы учебного заведения.

Прибытие новой ученицы по имени Суха нарушает установившееся равновесие. Её появление, как человека без явной принадлежности к сверхъестественным группам, вызывает настороженность и интерес среди обитателей школ. Ученики, скрывающие свою истинную природу, начинают наблюдать за ней, проверяя её реакции и границы допустимого. Одновременно в городе фиксируются необъяснимые события: следы неизвестных ритуалов возле старых храмов, случаи исчезновения людей и вспышки неконтролируемой агрессии. Появляются признаки присутствия сущностей, которые не идентифицируются ни с вампирами, ни с оборотнями.