Чэнь Пинъань проживает в бедном северном городке, чья изолированность обеспечивает относительное спокойствие. Его повседневность состоит из работы, физических тренировок и забот о базовом выживании. Эта рутина нарушается с прибытием группы чужаков, чьё появление влечёт за собой вторжение в регион существ, считавшихся мифическими: бессмертных магов, драконов и практикующих культивацию. Конфликт между этими силами превращает окрестности в арену боевых действий, а местные жители становятся случайными участниками или жертвами противостояния. Чэнь Пинъань оказывается вовлечён в столкновение, защищая своих близких, и вынужден впервые применить меч против противников, чьи возможности значительно превосходят человеческие.

В ходе событий выясняется, что происхождение и судьба Чэнь Пинъаня связаны с древним пророчеством. Второй сезон повествует о его пути от простого выживания к осознанному противостоянию, где каждое принятое решение влечёт серьёзные последствия и новые жертвы. Герой покидает родной город и начинает путешествие по землям, разделённым на враждующие школы магии и древние кланы, населённые существами, существующими вне привычных законов. В процессе он целенаправленно обучается искусству владения мечом, встречает различных наставников и противников, чьи действия и философия постоянно подвергают проверке его собственные принципы и решимость.