Риверфилд представляет собой провинциальный город с двумя престижными учебными заведениями, ученики которых традиционно соперничают в академической и спортивной сферах. Под этим фасадом скрывается иная реальность: часть учащихся принадлежит к древним родам вампиров, другие являются оборотнями. Их противостояние давно вышло за рамки обычной школьной конкуренции и регулируется сложной системой клановых союзов, конфликтов и негласных договорённостей. Каждое действие в этой среде может иметь последствия, распространяющиеся далеко за пределы учебного процесса.

Прибытие новой ученицы по имени Суха нарушает установившееся равновесие. Её статус обычного человека вызывает настороженность и интерес среди скрывающих свою природу учащихся, которые начинают наблюдать за ней и проверять её реакции. Одновременно в городе фиксируются необъяснимые события: следы неизвестных ритуалов возле старых храмов, случаи исчезновений и вспышки неконтролируемой агрессии. Появляются признаки активности сущностей, которые не относятся ни к оборотням, ни к вампирам, указывая на более глубокие изменения в сложившемся порядке.