Главный герой обнаруживает себя в тёмном пространстве с ощущением холода и сырости. Он осознаёт отсутствие человеческого тела, конечностей и привычных органов чувств, а также невозможность речи. Внутренний голос констатирует факт перерождения в драконье яйцо, находящееся в глубине леса. Окружающая среда наполнена звуками шагов хищников, скрежетом когтей и хрустом веток, что создаёт постоянную угрозу. Первоначальные усилия сосредоточены на изучении системы, аналогичной игровой, где статистика, навыки и варианты эволюции влияют на процесс развития.

Яйцо приобретает способность поглощать энергию и остаточные следы магии, что позволяет ему изменяться и адаптироваться. Постепенно появляются возможности для укрепления оболочки, развития внутренних структур и формирования зачатков силы для сопротивления внешним воздействиям. В лесу обитают существа, представляющие опасность: волчьи стаи, магические звери и охотники, заинтересованные в ценности драконьего яйца. Герой вынужден избегать прямых столкновений, пережидая атаки и накапливая энергию для перехода на следующий этап эволюции.