После победы над Королём демонов группа героев возвращается домой, чтобы завершить совместное десятилетнее путешествие. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен готовятся к расставанию. Однако для эльфийки Фрайрен время течёт иначе, чем для её человеческих спутников. Она становится свидетельницей того, как её товарищи завершают свой жизненный путь. Перед своей кончиной Хейтер просит Фрайрен взять под опеку его юную ученицу, человеческую девушку по имени Ферн.

Фрайрен, движимая желанием эльфа изучать магию, вместе с Ферн начинает новое путешествие. Их маршрут проходит через удалённые регионы, которые ранее посещала героическая группа. В ходе странствий Фрайрен постепенно осознаёт, как мало внимания она уделяла своим ушедшим друзьям при их жизни. Путешественницы находят древние артефакты и встречают необычных существ, что приводит к новым открытиям. Эти события побуждают Фрайрен к размышлениям о последствиях её прошлых решений и их влиянии на окружающих.