После победы над Королём демонов группа героев возвращается домой, чтобы завершить совместные странствия. Маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен подводят итоги десятилетнего путешествия, после чего расходятся. Из-за разницы в продолжительности жизни эльфов и людей Фрайрен становится свидетельницей того, как её бывшие спутники постепенно умирают. Перед своей кончиной Хейтер просит Фрайрен присмотреть за его ученицей, человеческой девушкой по имени Ферн.

Фрайрен и Ферн начинают совместные путешествия, мотивированные желанием эльфа изучать магию. Их маршруты проходят через удалённые регионы, которые ранее посещала команда героев. В ходе этих поездок Фрайрен начинает анализировать упущенные возможности для более глубокого общения с умершими товарищами. Путешественницы находят древние артефакты и встречают неизвестных существ, что приводит к новым открытиям. Эти события побуждают Фрайрен к размышлениям о последствиях своих прошлых решений и их влиянии на окружающих.