Шестилетняя Хотару проводит летние каникулы у дяди в сельской местности. Во время прогулки по близлежащему лесу, считающемуся заколдованным, она теряет направление. В лесу девочка встречает юношу по имени Гин, носящего лисью маску. Он объясняет, что находится под проклятием, запрещающим ему прикасаться к людям, так как это приведет к его исчезновению. С его помощью Хотару находит путь из леса.

Несмотря на предупреждение, Хотару возвращается в лес на следующий день, чтобы снова встретиться с Гином. Эта встреча становится традицией, и каждое лето она проводит время с лесным духом. С годами Хотару вырастает, становясь старшеклассницей, но продолжает свои ежегодные визиты. Их первоначальная дружба постепенно трансформируется, ставя перед обоими новые, незнакомые чувства. Развитие их отношений происходит на фоне пышного карнавала, устраиваемого духами леса, где мерцающие огни создают особую атмосферу.