Риверфилд представляет собой провинциальный город с двумя престижными учебными заведениями, ученики которых традиционно соперничают в академической и спортивной сферах. Под этим поверхностным соперничеством скрывается иная реальность: часть учащихся принадлежит к древним вампирским родам, другие являются оборотнями. Их противостояние давно вышло за рамки школьной конкуренции и регулируется сложной системой союзов, клановых конфликтов и негласных договорённостей. Каждое действие в этой среде может иметь последствия, распространяющиеся далеко за пределы школьной территории.

Прибытие новой ученицы по имени Суха нарушает установившееся равновесие. Её появление, как человека без явной принадлежности к сверхъестественным группам, вызывает настороженность и интерес среди обитателей школ. Ученики, скрывающие свою истинную природу, начинают наблюдать за Сухой, проверяя её реакции и границы дозволенного. Одновременно в городе фиксируются необъяснимые события: следы неизвестных ритуалов возле старых храмов, случаи исчезновений, эпизоды неконтролируемой агрессии у некоторых особей, а также признаки присутствия существ, не относящихся ни к оборотням, ни к вампирам.