Вирус охватывает планету, превращая людей в существ, напоминающих кошек. Заболевшие теряют человеческий облик и разум, проявляя поведение диких животных. Выжившие скрываются в укрытиях, в то время как бывшие люди, теперь пушистые существа, представляют для них постоянную угрозу. Их группы патрулируют поверхность, вынуждая оставшихся в живых людей существовать в изоляции.

Один из выживших, Кунаги, не помнит своего прошлого, но обладает обширными знаниями о поведении и повадках кошек. Эта информация становится основным инструментом для его группы в противостоянии угрозе. Основная сложность заключается в способе передачи вируса — через физический контакт, а трансформированные существа сохраняют стремление к ласке. Это создает дополнительный риск в условиях, где каждая встреча может быть фатальной.