После победы над Королём демонов группа героев завершает своё десятилетнее путешествие и возвращается домой. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен готовятся к расставанию. Однако для эльфийки Фрайрен время течёт иначе, и она становится свидетельницей того, как её человеческие спутники завершают свой жизненный путь. Перед своей кончиной Хейтер просит Фрайрен присмотреть за его юной ученицей, человеком по имени Ферн.

Фрайрен и Ферн отправляются в путешествие, движимые желанием эльфа изучать магию. Их маршрут проходит через удалённые регионы, которые ранее посещала команда героев. В ходе странствий Фрайрен начинает осознавать, как мало внимания она уделяла своим спутникам в прошлом. Их путь осложняется встречами с древними артефактами и различными существами, что постепенно раскрывает новые обстоятельства, связанные с прежними приключениями и влиянием решений Фрайрен на окружающих.