Риверфилд представляет собой провинциальный город с двумя престижными учебными заведениями, между учениками которых существует академическое и спортивное соперничество. Под этим фасадом скрывается иная реальность: часть учащихся принадлежит к древним родам вампиров, другая — к кланам оборотней. Их противостояние давно вышло за рамки школьной конкуренции и регулируется сложной системой союзов, конфликтов и негласных договорённостей. Каждое действие в этой среде может иметь последствия, распространяющиеся далеко за пределы учебного процесса.

Прибытие новой ученицы по имени Суха нарушает установившееся равновесие. Её появление, как человека без сверхъестественной природы, вызывает настороженность и интерес среди обитателей школ. Суха становится объектом наблюдения и скрытых проверок со стороны учеников, вынужденных скрывать свои истинные формы. Одновременно в городе фиксируются необъяснимые события: следы неизвестных ритуалов возле старых храмов, случаи исчезновений и вспышки неконтролируемой агрессии. Расследование указывает на присутствие в Риверфилде сил, не относящихся ни к вампирам, ни к оборотням.