После нападения на республику Сан-Магнолия, обладающую техническим и численным превосходством, правительство разработало аналогичные вражеским технологии. Это позволило неожиданно завершить войну с минимальными потерями, согласно официальным заявлениям. Однако источником этих успехов стала группа подростков из восемьдесят шестого района, управлявших боевыми машинами. Их ежедневные сражения и гибель не афишировались государством, стремившимся скрыть реальные потери и характер боевых действий.

В новом сезоне выжившие пилоты анализируют сложившуюся ситуацию, пытаясь найти способ выйти из конфликта. Они сталкиваются с усложняющейся обстановкой и получают приказы, зачастую носящие самоубийственный характер. Персонажи осознают отсутствие возможности для протеста, что оставляет им единственный вариант — продолжать сражаться в сложившихся условиях.