После гибели в битве с тёмными силами рыцарь возрождается не в облике героя, а в теле детёныша бегемота, считающегося одним из могущественных существ этого мира. Его новая форма, однако, обладает неожиданной особенностью — внешне он напоминает домашнюю кошку. Ситуация усложняется, когда вместо окончательной гибели его спасает эльфийка-авантюристка, существо, которое он ранее считал лишь элементом мифологии.

Теперь, будучи существом, сочетающим черты бегемота и кота, бывший рыцарь вынужден адаптироваться к жизни в мире магии. Его спасительница, эльфийка, берёт его с собой, что приводит к серии нестандартных ситуаций и встреч. Эти события постепенно меняют его прежние убеждения и заставляют искать своё место в новом теле, далёком от статуса благородного воина.