Рэй Хитома принимает работу в отдалённой горной школе, стремясь к уединению после пережитого опыта, подорвавшего его доверие к окружающим. Его ожидания спокойной преподавательской деятельности нарушаются, когда выясняется, что учреждение предназначено для обучения полулюдей — существ, рождённых от союза людей и мифических рас. Целью учебной программы является их подготовка к интеграции в человеческое общество, что требует от них освоения норм поведения и сокрытия своих нечеловеческих особенностей.

В классе оказываются ученицы с различными специфическими трудностями. Русалка Кёка Минадзуки работает над контролем своих эмоциональных реакций и пониманием человеческого общения. Оборотень Исаки Огами сосредоточена на сдерживании звериных инстинктов, которые могут представлять опасность. Суй Усами, девушка-кролик, борется с природной робостью и нерешительностью, а Тобари Ханэда, обладающая крыльями, учится ограничивать свои способности, чтобы не привлекать внимание. Рэй, как их наставник, вовлекается в процесс их адаптации, что постепенно меняет его собственное отношение к миру.