Пророчество о грядущей угрозе заставляет Сенат острова Эрин принять меры. Для предотвращения опасности верховного жреца Дорвика отправляют в потусторонний мир с заданием внедриться в ряды темных сил и захватить их лидера, демона Аравну. Успех этой миссии рассматривается как ключ к предотвращению уничтожения мира. Дорвик приступает к выполнению плана, однако втайне испытывает сомнения относительно намерений правительства.

Под давлением обстоятельств жрец решает действовать самостоятельно, стремясь подчинить повелителя демонов своей воле, а не воле Сената. В рамках своего плана он приказывает слугам похитить молодую девушку по имени Рианнон, рассчитывая использовать ее для влияния на Аравну. На защиту сестры встает ее брат, что приводит к стремительному развитию событий. В процессе этих действий сам демон начинает переосмысливать свою сущность и путь, намереваясь изменить собственную природу.