Вселенная в этой истории разделена на две части, находящиеся в постоянном конфликте. Внешняя вселенная населена демонами и монстрами, представляющими угрозу для любого, кто окажется на их территории. Эти существа обладают значительной силой и стремятся расширить свои владения. Внутренняя вселенная имеет более упорядоченную структуру и состоит из трёх царств: богов, вечности и смертности. Оба мира динамичны, в них регулярно возникают новые пространства, что создаёт постоянную нестабильность.

Баланс во вселенных поддерживают девять могущественных воинов, долгое время сохранявших союз и стабильность. Эта ситуация меняется, когда двое из них совершают предательство, убив своего товарища, обладавшего уникальной силой. В результате действия судьбы погибший воин возрождается в новом теле — молодом человеке по имени Тан Юнь. Его целью становится тайная защита миров и поиск убийц для возмездия. Сюжет сосредоточен на его противостоянии с монстрами и внутренней борьбе, чтобы месть не стала единственным смыслом его существования.