Арне Нойнтоте работает детективом в столице Люгенберг, совмещая профессию с происхождением вампира и способностью контролировать ксеноморфические сущности. Его расследования сосредоточены на преступлениях, нарушающих границу между обычным миром и скрытой паранормальной структурой. В городе за ним закрепилась репутация опасной фигуры, и местные жители считают его худшим вампиром столицы из-за специфических методов работы. Параллельно Линн Райнвайсс, дочь знатного дворянина, прибывает в Люгенберг после тревожных событий в семейном поместье. Её романтические представления о благородных вампирах сталкиваются с новой реальностью.

Город встречает Линн искажёнными улицами и жителями, которые ведут себя так, будто скрывают общую тайну. Арне начинает расследование серии убийств, происходящих в ночи красной луны, когда жертвы бесследно исчезают, оставляя после себя следы нечеловеческого воздействия. Линн становится невольной свидетельницей одной из таких атак и, понимая невозможность самостоятельного противостояния угрозе, вынуждена обратиться за помощью к детективу Арне. Их сотрудничество разворачивается в условиях, где под поверхностью города дышит иная реальность.