Арне Нойнтоте работает детективом в столице Люгенберг, будучи вампиром со способностью управлять ксеноморфическими сущностями. Его расследования сосредоточены на преступлениях, нарушающих границу между обычным миром и скрытой паранормальной структурой. Среди горожан Арне имеет репутацию худшего вампира столицы, чьи методы часто рассматриваются как угроза. Параллельно Линн Райнвайсс, дочь влиятельного дворянина, прибывает в город после тревожных событий в семейном поместье. Её романтические представления о благородных вампирах сталкиваются с новой реальностью.

Линн обнаруживает, что улицы Люгенберга искажены, а жители ведут себя так, будто скрывают общую тайну. В это время Арне расследует серию убийств, происходящих в ночи красной луны, когда жертвы бесследно исчезают, оставляя следы нечеловеческого воздействия. Линн становится свидетельницей одной из таких атак и, осознавая свою неспособность справиться с ситуацией самостоятельно, вынуждена обратиться за помощью к Арне. Их сотрудничество начинает раскрывать сложности, стоящие за нарушениями границ между мирами.