Арне Нойнтоте работает детективом в городе Люгенберг, совмещая профессию с природой вампира и способностью управлять ксеноморфическими сущностями. Его расследования сосредоточены на преступлениях, нарушающих границу между обычным миром и скрытой паранормальной структурой. Среди горожан Арне имеет репутацию опасной фигуры, его методы считают угрозой, что контрастирует с деятельностью Линн Райнвайсс. Дочь дворянина, Линн прибывает в столицу после тревожных событий в семейном поместье, сохраняя веру в существование благородных вампиров.

Люгенберг встречает Линн искажёнными улицами и жителями, которые скрывают общую тайну. Параллельно Арне расследует серию убийств, происходящих в ночи красной луны, когда жертвы бесследно исчезают, оставляя следы нечеловеческого вмешательства. Став свидетельницей одной из атак, Линн осознаёт, что её романтические представления не соответствуют реальности, и вынуждена обратиться за помощью к Арне. Их сотрудничество начинается как необходимость для раскрытия дел, связанных с растущей угрозой из-под слоёв городской реальности.