Котенок Ло Сяохей обитает в древнем лесу среди других животных. Его привычная жизнь нарушается, когда начинается вырубка деревьев для строительства городских кварталов. Вынужденный покинуть лес, Ло оказывается в городе, где живет в картонной коробке и ищет пропитание. Он пытается адаптироваться к новым условиям, но стремится вернуться в свой дом. Ситуация усложняется, когда трое людей начинают преследовать котенка на городских задворках.

Загнанный в тупик и атакованный, Ло неожиданно превращается в крупного кошачьего демона. В этот момент его спасает дух по имени Сторменд, который перемещает котенка в безопасное место. После перехода через мост они оказываются в безлюдном лесу, где Ло знакомится с другими духами. Ему предлагают остаться и предоставляют жилище. Однако вскоре перед котенком встает выбор: присоединиться к существам, выступающим против людей, или к тем, кто ищет компромиссное решение конфликта.