Котёнок Ло Сяохей обитает в обширном древнем лесу среди других животных. Его привычное существование нарушается, когда начинается вырубка деревьев для строительства городских кварталов. Вынужденный покинуть лес, Ло оказывается в городе, где живёт в картонной коробке и ищет пропитание. Он пытается адаптироваться к новым условиям, но стремится вернуться в свой прежний дом. Ситуация усугубляется, когда трое людей начинают преследовать котёнка на городских задворках.

Загнанный в тупик и атакованный, Ло неожиданно превращается в крупного кошачьего демона. В этот момент его спасает дух по имени Сторменд, который перемещает котёнка в безопасное место через пространственный проход. Ло оказывается в безлюдном лесу, где знакомится с другими духами. Они предлагают ему остаться и предоставляют жилище. Однако вскоре перед котёнком встаёт выбор: присоединиться к существам, выступающим против людей, или к тем, кто ищет возможный компромисс с человечеством.