Арне Нойнтоте работает детективом в столице Люгенберг, совмещая профессию с природой вампира и способностью контролировать ксеноморфические сущности. Его расследования сосредоточены на преступлениях, нарушающих границу между обычным миром и скрытой паранормальной структурой. В городе за ним закрепилась репутация худшего из вампиров, а его методы считаются опасными для окружающих. Параллельно Линн Райнвайсс, дочь знатного дворянина, прибывает в Люгенберг после тревожных событий в семейном поместье. Её романтические представления о благородных вампирах сталкиваются с мрачной реальностью города.

Улицы Люгенберга производят искажённое впечатление, а его жители будто хранят общую тайну. Арне начинает расследование серии убийств, происходящих в ночи красной луны, когда жертвы бесследно исчезают, оставляя после себя следы нечеловеческого вмешательства. Линн становится невольной свидетельницей одного из таких нападений и, понимая невозможность самостоятельного противостояния угрозе, вынуждена обратиться за помощью к Арне Нойнтоте. Их сотрудничество разворачивается в условиях нарастающей опасности, исходящей из скрытых слоёв реальности.