После событий предыдущего сезона отношения между Ютой и Рикку переходят на официальный уровень. Старшая сестра Рикку, уезжая в Италию, поручает заботу о ней Юте. Тем временем, члены клуба "Хранителей мрачного пламени" сталкиваются с новыми бытовыми сложностями. Дэкомори переходит в старшую школу и вступает в местный клуб, Макото начинает экспериментировать со своим стилем из-за новых романтических чувств, а Нибутани, попробовав себя в театральной деятельности, решает баллотироваться на пост президента студенческого совета.

Вскоре неподалеку от Юты селится его давняя знакомая, ведьма по имени Сатонэ, которая начинает воспринимать Рикку как соперницу. Параллельно с этим активизируются "Силы света", готовящие скрытое нападение на клуб. Его участникам предстоит подготовить ответные действия, которые будут разворачиваться на территории студенческого совета. Эти события ставят перед персонажами ряд конфликтов и вопросов, требующих разрешения.