В средней школе Судзаку учатся два противоположных по характеру ученика: Ямада, испытывающий трудности с учебой и дисциплиной, и отличница Сираиси Урара. После того как Сираиси ставят Ямаде в пример, он решает ей отомстить. Их случайная встреча на лестнице приводит к неожиданному поцелую, после которого персонажи обнаруживают, что поменялись телами. Первоначально это вызывает у них шок и неприятие, однако вскоре каждый находит в ситуации практическую пользу. Ямада, используя тело и знания Сираиси, получает возможность сдать свои задолженности по предметам.

Сираиси, находясь в облике Ямады, обретает возможность вести себя более раскрепощенно и противостоять своим обидчицам. Выясняется, что для обмена телами необходим поцелуй, однако механизм этого явления связан с более сложными причинами. В школе существует легенда о ведьмах, чьи способности передаются новому носителю, когда предыдущий покидает учебное заведение. Собрав всех ведьм вместе, можно исполнить любое желание. Вместе с третьим учеником, Миямурой, Ямада и Сираиси вступают в школьный клуб сверхъестественного, чтобы найти остальных ведьм и разобраться в происходящем с ними.