Вирус, превращающий людей в кошек, охватил планету. Большая часть населения утратила человеческий облик и сознание, став пушистыми существами с дикими повадками. Эти бывшие люди, издающие мурлыканье и слюнявящиеся, представляют угрозу для немногих оставшихся в живых. Выжившие скрываются в бункерах и подземных убежищах, избегая поверхности, где теперь доминируют кошачьи орды.

Среди укрывающихся находится Кунаги, человек с потерей памяти. Несмотря на пробелы в биографии, он обладает детальными знаниями о повадках, особенностях и слабостях новых существ. Эта информация служит его основным инструментом для выживания. Однако вирус передается через физический контакт, а трансформированные кошки сохраняют ласковый и притягательный характер, что создает дополнительную опасность в попытках сохранить человечность.