Стивен работает клерком на судостроительном заводе в обществе, где люди и русалки установили мирное сосуществование. Его размеренная жизнь прерывается, когда принцесса подводного королевства Чао неожиданно предлагает ему вступить в брак. Стивен, не понимая мотивов этого выбора, всё же даёт своё согласие. В результате он покидает привычную среду и оказывается вовлечённым в дела подводного мира.

Новая жизнь Стивена связана с постоянным взаимодействием с Чао и изучением реалий её королевства. Постепенно он отмечает искренность принцессы и начинает испытывать к ней ответные чувства. Однако по мере их сближения Стивен обнаруживает, что Чао скрывает ряд тайн, касающихся её прошлого и возможных последствий их союза. Это ставит перед ним вопросы о будущем их отношений и его месте в изменившейся реальности.