Сенат острова Эрин обеспокоен пророчеством, предвещающим угрозу для государства. Для предотвращения потенциальной катастрофы принимается решение отправить верховного жреца Дорвика в потусторонний мир. Его задачей является внедрение в ряды темных сил с целью поимки лидера демонов, Аравны, чья хитрость и сила рассматриваются как источник опасности. Дорвик приступает к выполнению миссии, испытывая внутренние сомнения относительно поручения.

Под давлением обстоятельств жрец решает действовать самостоятельно, вопреки указаниям Сената, и ставит целью подчинить повелителя демонов своей воле. Для привлечения внимания Аравны он организует похищение молодой Рианнон. На защиту девушки вступает ее брат, пытающийся противостоять слугам Дорвика. В ходе развивающихся событий демон Аравна начинает пересматривать свою позицию, что приводит его к внутреннему конфликту и поиску пути к изменению собственной сущности.