Дзюдзо Огами выполняет контракт по устранению руководителей международной преступной структуры. Он проникает на охраняемый объект, ликвидирует охрану и завершает задание без привлечения внимания. Покидая территорию, Огами сталкивается с необычным насекомым, укус которого приводит к потере сознания. Придя в себя, он обнаруживает изменения в своем теле, необъяснимые с точки зрения медицины.

Внешность Дзюдзо теперь соответствует подростку, при этом его память и профессиональные навыки сохранены. Связавшись с работодателем, он получает указание продолжить деятельность в новом облике. Согласно новому заданию, Огами поступает в среднюю школу для выполнения миссий, требующих незаметного присутствия. Ему приходится адаптироваться к школьному расписанию, дисциплине и взаимодействию с одноклассниками, не подозревающими о его прошлом.