Сюжет продолжает историю молодого человека, стремящегося освоить мастерство в специализированной школе. Действие происходит в будущем, где сверхъестественные явления стали обыденностью, а учебное заведение выполняет функцию полигона для подготовки различных специалистов. Окончание этой школы предоставляет выпускникам возможность применять магию и достигать поставленных жизненных целей. Главный герой, не обладающий особыми способностями, оказывается в данной системе и намерен её завершить для получения профессии.

В новом сезоне персонажа ожидают сложные испытания, где цена ошибок возрастает. Продвижение к финалу доступно лишь наиболее сильным и одарённым ученикам, которые используют свои развивающиеся способности и постепенно обретают уверенность. Параллельно им предстоит решать типичные для подросткового возраста проблемы. Возникающие любовные переживания и дружеские связи создают дополнительные отвлечения от основной цели, однако ученики осознают, что только упорные тренировки и стремление к развитию позволят достичь конечного результата в этой истории.